Tylko trzy kroki dzielą Cię od wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Postępuj zgodnie z instrukcją.
Przejdź do panelu jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i pobierz dane klienta, pojazdu oraz polisy. Przykład jak to zrobić w PZU.
Możesz to zrobić także ręcznie wpisując dane klienta do CRM agentBOT lub zeskanować dowód rejestracyjny aplikacją mobilną
Chcesz mieć pewność, że pojazd ma aktualne dane?
Zaktualizuj je automatycznie
– aktualny przebieg
– przewidywany roczny przebieg
– aktualaną date badania technicznego
Aktualizacja ta, tworzy wydarzenie o dacie badania technicznego pojazdu. Klient, może dostać od Ciebie informacje o nim. Zwiększy to jego zaufanie do Twojej pracy.
Ostatni krok to przejście to paneli towarzystw ubezpieczeniowych i zrobienie wyliczeń. Przykład jak to zrobić w Allianz, PZU, Warta/HDI.
Teraz możesz wybrać najbardziej korzystną ofertę dla klienta i ją sprzedać.
Po wystawieniu polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym wykonaj krok pierszy z listy. Polisa zapisze się na Twoim koncie w CRM agentBOT a Tobie już nie umknie powiadomienie o odnowieniu za rok.
Od teraz wszystko masz w jednym miejscu.
